CONSULTORA
Renata Veloso
Professora de finanças pessoais e empresariais, doutora e mestre em Administração, MBA em gestão de negócios, especialista em gestão estratégica em finanças, administradora e contadora de formação.
Educadora financeira e planejadora associada à Planejar,
Analista de investimentos mobiliários CNPI 2480 e consultora de investimentos individual pela CVM.
EQUIPE
DE
especialistas
JOEL MESSIAS
Analista de investimentos mobiliários CNPI-T 2.642.
Educador financeiro
Profissional do comércio exterior
LEIVA BOTELHO
Analista de investimentos mobiliários CNPI-T 3.272.
Educadora financeira
Servidora Pública Distrital, mestre em História
Conheça o método
Renata Veloso
A finalidade é facilitar o seu percurso no mundo dos investimentos pessoais.
Não há cobrança sobre a rentabilidade auferida.
DIDÁTICA, CONCISA, CONFIÁVEL
Orientação personalizada. Determinação das metas pessoais e familiares e verificação de tolerância ao risco. Portfólio individual e exclusivo desde o início (montagem) ou análise e reestruturação do portfólio atual (revisão);
01
Identificação de investimentos que se adequem ao cliente, seja para geração de renda, seja para crescimento patrimonial, através de encontros com o consultor via Meet (agendados de acordo com disponibilidade de ambos);
02
Apresentação e validação de cada classe e de todos os ativos do portfólio, explicando motivos, riscos e expectativas. Entrega do portfólio estruturado, relatório e planilha com orientações sobre o portfólio e a estratégia;
03
Opção de contratar acompanhamento com 1 encontro online por 6 meses ou avulso (somente para clientes que já realizaram previamente a montagem ou revisão), para solucionar as principais dúvidas, atualizar preço teto e justo dos ativos e indicação detalhada da distribuição do aporte mensal com ou sem atualização de planilha.
04
Preencha:
Imposto de Renda
Carol Arêas
Especialista em Imposto de Renda para investidores, com 9 anos de experiência no mercado e milhares de declarações entregues.
Trabalha em escritório de contabilidade atuando no setor de declaração de investidores de renda variável, além de ser ela própria investidora e integrar a equipe da Legado Investe atuando como educadora financeira e de IR e auxiliando no serviço de orientação de investimentos da consultora CVM Renata Veloso, Dá suporte de IR aos alunos dos cursos.
Especialista em Banco de Dados e Business Inteligence (BI) atuando no setor contábil..
Atendimento humanizado
Carol Serpa
Analista CNPI-T, educadora financeira e investidora.
Psicóloga de formação, redatora e servidora pública federal
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Se você não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, você não terá como multiplicá-lo. Enriquecer envolve matemática, disciplina, organização e planejamento.
Lembre-se: Todo milhão um dia começou com R$ 1.
